Колонка бизнес-посла «Деловой России» в Индии Ольги Куликовой

Рынок медицинских устройств в Индии довольно велик и оценивается приблизительно в 11 млрд долл. Сектор медицинского оборудования стабильно растетв среднем на 15% в каждый из последних 3 лет. Индустрия медицинских устройств в Индии готова к значительному росту в ближайшие пять лет, в том числе за счет внешних факторов. При этом ожидается, что к 2025 году объем рынка достигнет 50 млрд долл – будущее отрасли медицинских девайсов в Индии весьма многообещающе.

100% ПИИ разрешены в соответствии с автоматическим маршрутом, а сильный приток ПИИ отражает доверие мировых игроков к индийскому рынку. Среди основных участников индустрии медицинских устройств в Индии – крупные транснациональные корпорации и малые и средние предприятия (МСП), доля которых стремительно растет. Индия является 4-м по величине рынком медицинских девайсов в Азии.

Медицинские устройства условно можно разделить на пять основных сегментов:

• Расходные материалы: иглы, шприцы и т.д.
• Диагностическая визуализация: МРТ, рентген, УЗИ и т.д.
• Стоматологические продукты: зубные протезы, брекеты.
• Ортопедия и протезирование: коленные имплантаты, искусственные суставы.
• Вспомогательные средства для пациентов: слуховые аппараты, кардиостимуляторы.

Около 65% производителей в Индии являются национальными, таргетированными на расходные материалы и местное потребление, в то время как крупные ТНК возглавляют рынок высоких технологий.

В Индии существует шесть «кластеров» по производству изделий медицинского назначения (см. карту). Вокруг кластеров расположены «парки медицинских девайсов»: Химачал-Прадеш, Тамил Наду, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш, которые концентрируют отечественных производителей для сокращения расходов за счет поддержки государства.

Источник карты: Ivest India

 

Можно выделить основные тренды отрасли:

«Большие данные». Медицинские устройства генерируют важные и актуальные данные, которые имеют клиническое значение. Модели предиктивной аналитики с использованием «больших данных» могут улучшить качество лечения, а также помочь врачам получить полезную информацию.

Роботизация. Одной из самых захватывающих и быстрорастущих областей здравоохранения является робототехника, в которой разработки варьируются от роботов-компаньонов до экзоскелетов. Существуют даже роботы-компаньоны, призванные помочь облегчить одиночество, лечить проблемы с психическим здоровьем или даже помочь детям с хроническими заболеваниями.

Переносные и носимые на теле устройства. Носимые устройства, такие как мониторы уровня глюкозы, трекеры упражнений и девайсы для контроля психического здоровья становятся популярными среди потребителей в Индии из-за простоты их использования.

Cтартапы. В Индии существуют необходимые условия для успешного выхода, поэтому индийские компании и инвесторы крайне заинтересованы в поиске наиболее перспективных стартапов. В этой части российским компаниям есть, что предложить, а именно технологичные решения по разумной стоимости.

Телемедицина. Удаленные консультации в Индии стоят примерно на 30% меньше, чем эквивалентные визиты, заменяя половину личных консультаций в Индии. Тренд на телемедицину будет развиваться за счет потребности в безопасности пациента на фоне пандемии и элементарно фактора удобства и возможности получить медицинскую консультацию в любой точке страны.

Индия за последние годы стала больше заинтересована в снижении зависимости от импорта медицинских девайсов и технологий. По мнению правительства Индии, компании-производители медицинского оборудования должны развивать Индию в качестве производственного центра для внутреннего и международного рынков, внедрять инновации в Индии, сотрудничать в рамках схем «Производить в Индии» и «Инновации в Индии». Однако зависимость Индии от импорта по-прежнему крепка, а значит есть потенциальный рынок для МСП и возможности сотрудничества по различным схемам, удобным для обеих сторон.